Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre gestion privée ?
Nous vous accompagnons selon vos besoins pour gérer vos finances personnelles, optimiser et protéger votre patrimoine.
Assistance à la gestion administrative des finances personnelles
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Tenue d’une comptabilité patrimoniale simplifiée (saisie comptable des dépenses, encaissements, …)
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Reporting consolidé trimestriel / semestriel et/ou annuel, sous la forme d’un bilan personnel avec recommandations et alertes
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Tableau d’échéances fiscales /sociales
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Relation avec les banques (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle…)
Etablissement des déclarations fiscales personnelles
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Collecte des informations pour l’impôt sur le revenu et Inventaire du patrimoine (ou ses évolutions) et identification des biens soumis à l’ISF
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Établissement des déclarations de l’impôt sur le revenu et de l’ISF (déclaration IRPP/ revenus fonciers/ ISF/ autres déclarations)
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Calcul de l’impôt à payer
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Contrôle de cohérence avec les années précédentes
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Estimation de l’évolution de la fiscalité et recommandations
Suivi des revenus du patrimoine
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Évolution et suivi des portefeuilles titres
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Évaluations immobilières et démembrement de propriété
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Évaluations économiques ou évaluations fiscales :
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des biens de collection et des œuvres d’art
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et des autres biens à valeur non tangibles
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des actifs ou investissements assortis d’avantages fiscaux
Gestion sociale déléguée du personnel de maison
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Établir les contrats de travail et les bulletins de paie
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Répondre aux questions du droit du travail courant : congés exceptionnels, accidents du travail, embauche d’un salarié étranger…
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Établir les déclarations sociales et autres formalités administratives
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Être présent lors de tout événement particulier : démission, licenciement, rupture de période d’essai, contrôles URSSAF ou d’autres organismes sociaux…
Gestion de sociétés patrimoniales
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Tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales
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Secrétariat juridique (constitution, suivi juridique, dissolution-liquidation)
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Accompagnement dans le mode de détention des biens et aide au choix de la structure (SCI, SARL de famille, LMNP, société civile de portefeuilles)
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Aide au choix du régime fiscal (IR ou IS)
Notre partenaire Eccelia Patrimoine peut vous conseiller dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets de vie professionnelle et personnelle. N’hésitez pas à en parler à votre interlocuteur BDO habituel. Pour en savoir plus, visitez le site www.eccelia.com.