Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre gestion privée ?

Nous vous accompagnons selon vos besoins pour gérer vos finances personnelles, optimiser et protéger votre patrimoine.

Assistance à la gestion administrative des finances personnelles

• Tenue d’une comptabilité patrimoniale simplifiée (saisie comptable des dépenses, encaissements, …)

• Reporting consolidé trimestriel / semestriel et/ou annuel, sous la forme d’un bilan personnel avec recommandations et alertes

• Tableau d’échéances fiscales /sociales

• Relation avec les banques (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle…)

Etablissement des déclarations fiscales personnelles

• Collecte des informations pour l’impôt sur le revenu et Inventaire du patrimoine (ou ses évolutions) et identification des biens soumis à l’ISF

• Établissement des déclarations de l’impôt sur le revenu et de l’ISF (déclaration IRPP/ revenus fonciers/ ISF/ autres déclarations)

• Calcul de l’impôt à payer

• Contrôle de cohérence avec les années précédentes

• Estimation de l’évolution de la fiscalité et recommandations

Suivi des revenus du patrimoine

• Évolution et suivi des portefeuilles titres

• Évaluations immobilières et démembrement de propriété

• Évaluations économiques ou évaluations fiscales :

  • des biens de collection et des œuvres d’art

  • et des autres biens à valeur non tangibles

  • des actifs ou investissements assortis d’avantages fiscaux

Gestion sociale déléguée du personnel de maison

• Établir les contrats de travail et les bulletins de paie

• Répondre aux questions du droit du travail courant : congés exceptionnels, accidents du travail, embauche d’un salarié étranger…

• Établir les déclarations sociales et autres formalités administratives

• Être présent lors de tout événement particulier : démission, licenciement, rupture de période d’essai, contrôles URSSAF ou d’autres organismes sociaux…

Gestion de sociétés patrimoniales

• Tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales

• Secrétariat juridique (constitution, suivi juridique, dissolution-liquidation)

• Accompagnement dans le mode de détention des biens et aide au choix de la structure (SCI, SARL de famille, LMNP, société civile de portefeuilles)

• Aide au choix du régime fiscal (IR ou IS)

Notre partenaire Eccelia Patrimoine peut vous conseiller dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets de vie professionnelle et personnelle. N’hésitez pas à en parler à votre interlocuteur BDO habituel. Pour en savoir plus, visitez le site www.eccelia-patrimoine.com.

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