• Transaction Services

Transaction Services

 

Nous proposons une gamme complète et intégrée de services en support aux transactions d’entreprises.

Ces services incluent principalement :

  • Due diligence comptable et financière
  • Due diligence règlementaire (sociale, fiscale, juridique)
  • Due diligence du système d’information
  • Vendor Due Diligence (VDD)
  • Vendor Assistance
  • Revue du plan d'affaires
  • Revue des projections financières
  • Assistance à la détermination du prix

Chaque opération en capital est unique et nécessite un accompagnement spécifique.

Nous nous adressons tant aux investisseurs professionnels (fonds d’investissement, family offices, direction M&A de grands groupes) qu’aux entreprises (croissance externe, cession d’actifs…) et à ceux qui les financent. 

Nous intervenons sur les agrégats de référence de la transaction pour les sécuriser. A travers une revue approfondie des comptes, nous éclairons la décision de l’acquéreur en répondant à plusieurs questions :

  • Quel est le niveau normatif de rentabilité (EBITDA) de l’entité ?
  • A combien s’élèvent la trésorerie et la dette financière ? Peut-on estimer ce montant à la date prévue de la transaction ?
  • Quel est le niveau moyen de BFR pendant l’année ?
  • Quel a été le niveau d’investissement de l’entité au cours des derniers exercices ?
  • Quels sont les actifs stratégiques de l’entreprise ?
  • Y’a-t-il des risques, comptabilisés ou non, qui méritent d’être inclus dans la garantie de passif ? voire d’être déflatés du prix ?
  • Y’a-t-il des gisements de création de valeur à considérer ?

Nous délivrons des rapports synthétiques, à haute valeur ajoutée et conformes aux meilleurs standards du marché.

Contactez-nous ou consultez notre page sur l'ensemble de nos services en Corporate Finance.